Financieringsvoorstel

Roy van der Roest: “Eind juni/begin juli 2016 nam Pascal Gabler van BG Accountants contact op met Rabobank Alkmaar e.o. voor het maken van een afspraak inzake de overname van GMTO Alkmaar B.V. Een week later zat ik met John Philips en Pascal om tafel om het financieringsvraagstuk inzake de overname te bespreken. Het overnameplan, de financiële onderbouwing en het due diligence onderzoek waren tot in de puntjes verzorgd door Joost Baltus, Pascal en de toekomstig eigenaar John Philips.

Het gesprek verliep uitermate prettig en de vragen die ik had naar aanleiding van het opgestelde overnameplan konden zorgvuldig beantwoord worden met een duidelijke onderbouwing. Daarnaast wist John alle ins en outs over GMTO en liet hij zien over extreem veel knowhow te beschikken als het gaat over de autobranche en de opleidingen welke GMTO en concullega’s verzorgen. Het enthousiasme en de drive die John heeft, overtuigde mij van het feit dat ik de financiering voor de overname wilde gaan regelen. Echter, bleef er één belangrijke vraag over en dat was de vraag hoe ik de financiering kon structureren en welke financieringsvormen ik kon gebruiken om een zo aantrekkelijk mogelijke financieringsmix voor John te bewerkstelligen en een passende financiering vanuit het bankperspectief kon verstrekken. Er waren verschillende financieringsvormen die gecombineerd konden worden, zoals:

• een bancaire lening
• een achtergestelde lening door derden (eventueel van de oud-eigenaar van GMTO Alkmaar B.V.)
• een lening middels crowdfunding
• een staatsgegarandeerde lening (de overheid staat garant voor een bepaald bedrag van de lening)
• eigen inbreng vanuit John Philips

Twee weken na het gesprek met John en Pascal had ik een beoordeeld en goedgekeurd financieringsvoorstel liggen, opgebouwd uit vijf verschillende financieringsvormen. De verwachting van John, Joost en Pascal was dat de overname binnen een aantal dagen beklonken zou zijn en er dan definitief een offerte kon worden uitgebracht.